코스피5,663-5.98%코스닥662.68-6.12%SOX11,036-4.49%나스닥24,877-0.22%S&P5007,429+0.21%VIX18.26-2.20%원/달러1,451-0.92%
2026-07-29누적 17일치 · 수집 2026-07-29T09:37
★ 이 사이트에만 있는 것
코스피 역대 순위
42위
7,871거래일 중 최대 하락
오른 종목 (코스피)
9.9%
91개 오름 · 805개 내림
역대 최악 TOP 10 보기
| 순위 | 날짜 | 등락 |
|---|
| 1 | 2026-03-04 | -12.06% |
| 2 | 2001-09-12 | -12.02% |
| 3 | 2000-04-17 | -11.63% |
| 4 | 2026-07-28 | -10.84% |
| 5 | 2008-10-24 | -10.57% |
| 6 | 2026-06-23 | -9.99% |
| 7 | 2008-10-16 | -9.44% |
| 8 | 2026-07-13 | -8.95% |
| 9 | 2024-08-05 | -8.77% |
| 10 | 2020-03-19 | -8.39% |
세 줄 요약 · 숫자 못 읽어도 이것만
- 코스피가 이틀 연속 크게 빠졌습니다. 오늘 -9.76%, 어제 -10.84%. 이틀 동안 지수가 1,000포인트 넘게 사라졌습니다.
- 오늘 아침엔 오히려 올랐습니다. +2.8%까지요. 그런데 SK하이닉스가 실적을 발표하고 설명회를 한 뒤부터 뒤집혔습니다.
- 실적 자체는 회사 역사상 최고였습니다. 다만 시장이 기대한 수준에는 못 미쳤고, '번 돈을 주주에게 어떻게 돌려줄지'에 대한 얘기가 없었습니다. 시장은 그걸 실망으로 받아들였습니다.
- 어제와 달라진 점이 하나 있습니다. 어제는 삼성과 하이닉스가 똑같이 -13~14% 빠졌는데, 오늘은 삼성 -5.2%, 하이닉스 -9.6%로 갈렸습니다. '반도체 전체 문제'에서 '하이닉스 개별 문제'로 좁혀지는 중입니다.
오늘의 시장
자동 수집 · 매일 갱신
KOSPI
5,663
-5.98%
내림 · 큰 움직임
한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건.
KOSDAQ
662.68
-6.12%
내림 · 매우 큰 움직임
중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다.
SOX 미국반도체
11,036
-4.49%
내림 · 큰 움직임
미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다.
원/달러
1,451
-0.92%
내림 · 평범한 움직임
1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세.
자동 감지 신호
기계가 판정한 것
🔴SOX -4.49%
미국 반도체 급락. 한국 반도체(삼성·하이닉스)에 다음 세션 하방 압력이 이미 걸린 상태.
🔴메모리 선별 타격
마이크론 -8.85% vs 엔비디아 +0.25%. AI 로직이 아니라 메모리가 맞고 있다. 한국(삼성·하이닉스=메모리)이 미국 평균보다 더 크게 맞는 구조.
🟢VIX 18.3 (▼ -2.20%)
시장 전체는 침착. 지금 벌어지는 일은 시스템 위기가 아니라 특정 섹터 리프라이싱일 가능성이 높다.
🔎원화는 안 무너졌다
지수 -5.98%인데 원/달러 -0.92%. 외국인이 팔아도 자금이 한국에서 대규모 이탈하는 국면은 아니라는 신호.
🔻삼성전자 지난 한 달 누적 -37.6%
오늘(-5.23%) 하루의 사고가 아니라 한 달째 진행 중인 추세.
🔻SK하이닉스 지난 한 달 누적 -47.1%
오늘(-9.61%) 하루의 사고가 아니라 한 달째 진행 중인 추세.
내 종목이 왜 움직였나
내 종목이 오늘 왜 움직였나
등락을 시장 / 업종 / 개별로 쪼갰습니다
"회사에 문제가 생긴 건지, 그냥 시장에 쓸려간 건지" 를 가릅니다.
정밀 팩터모델이 아니라 직관적 분해입니다.
삼성전자
-5.23%
시장 -5.98업종 -1.14개별 +1.89
→ 업종보다 1.89%p 잘 버텼습니다.
SK하이닉스
-9.61%
시장 -5.98업종 -1.14개별 -2.49
→ 업종보다 2.49%p 더 빠졌습니다. 이 종목만의 이유가 있습니다.
숫자는 모두 지나간 기록입니다 — 앞으로의 예측이 아닙니다. 카드를 누르면 종목별 상세(차트·강세/약세 논거·관전 포인트)로 갑니다.
한국 시장 속살
지수 숫자엔 안 보이는 것
오른 종목 비율 (코스피)
9.9%
91개 오름 · 805개 내림
한국 시장 속살
KOSPI 수급 개인·외국인·기관
오른 종목 91개 · 내린 종목 805개 (상한 1 · 하한 1) — 전체 917개 중. 내림:오름 = 805:91. 이 비율이 장이 얼마나 일방적이었는지를 보여준다.
개인
-1.97조
개미. 보통 하락장에서 받아내는 쪽
외국인
-1.25조
★가장 중요. 연속으로 팔면 추세, 하루면 패닉
프로그램 매매
+4,985억
기계가 자동으로 사고판 금액. 크게 마이너스면 외국인 대량매도와 같이 움직인 것
KOSDAQ 수급 개인·외국인·기관
오른 종목 141개 · 내린 종목 1554개 (상한 4 · 하한 3) — 전체 1730개 중. 내림:오름 = 1554:141. 이 비율이 장이 얼마나 일방적이었는지를 보여준다.
개인
-4,579억
개미. 보통 하락장에서 받아내는 쪽
외국인
+3,082억
★가장 중요. 연속으로 팔면 추세, 하루면 패닉
프로그램 매매
+2,698억
기계가 자동으로 사고판 금액. 크게 마이너스면 외국인 대량매도와 같이 움직인 것
일자별 수급 추이
★오늘 하루의 패닉인지, 며칠째 이어지는 이탈인지가 여기서 갈린다. 외국인 칸이 며칠 연속 같은 방향이면 추세로 본다.
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|
| 2026-07-29 | -1.97조 | -1.25조 | +3.18조 |
| 2026-07-28 | +4.32조 | -4.50조 | +1,830억 |
| 2026-07-27 | +1.98조 | -2.88조 | +8,595억 |
| 2026-07-24 | +5.18조 | -3.27조 | -1.95조 |
| 2026-07-23 | -2.21조 | +2.14조 | +976억 |
| 2026-07-22 | -1.22조 | +2.62조 | -1.40조 |
업종별 79개 업종
가장 잘 버틴 쪽과 가장 크게 맞은 쪽.
| 잘 버틴 업종 | 등락 |
|---|
| 레저용장비와제품 | +1.21% |
| 복합유틸리티 | +0.97% |
| 해운사 | +0.65% |
| 광고 | +0.50% |
| 담배 | +0.50% |
| 식품 | +0.42% |
| 음료 | +0.24% |
| 카드 | -0.11% |
| 크게 맞은 업종 | 등락 |
|---|
| 반도체와반도체장비 | -7.12% |
| 에너지장비및서비스 | -7.97% |
| 전자장비와기기 | -8.06% |
| 통신장비 | -8.30% |
| 건설 | -8.96% |
| 우주항공과국방 | -9.01% |
| 문구류 | -9.12% |
| 전기장비 | -11.99% |
많이 오른 종목 상위 10
하락장에서 오른 종목은 대체로 인버스 ETF(하락에 베팅하는 상품)이거나 개별 재료주다.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| 한화갤러리아우 | 3,565 | +29.87% |
| 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN | 11,095 | +23.41% |
| 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN | 13,585 | +20.49% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 17,290 | +19.00% |
| 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN | 11,930 | +18.59% |
| N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 12,215 | +17.68% |
| 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 9,550 | +17.47% |
| 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 6,155 | +16.13% |
| 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 3,360 | +16.06% |
| 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,365 | +15.64% |
많이 내린 종목 상위 10
레버리지 상품이 상위에 몰리면 특정 종목의 하락이 증폭된 것이다.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| SK디앤디 | 3,880 | -29.96% |
| CJ씨푸드1우 | 5,020 | -27.46% |
| 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN | 10,845 | -24.05% |
| 진흥기업2우B | 3,010 | -23.70% |
| N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 85,195 | -22.79% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,655 | -21.15% |
| 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN | 8,420 | -21.05% |
| 서울식품우 | 4,605 | -20.60% |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 6,445 | -20.33% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,925 | -20.19% |
거래 많은 종목 상위 10
★돈이 실제로 어디로 몰렸는지. 인버스가 상위면 하락 베팅이 폭증한 것.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 138.00 | +13.11% |
| KODEX 인버스 | 1,314 | +6.14% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,925 | -20.19% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 17,290 | +19.00% |
| TIGER 200선물인버스2X | 148.00 | +12.12% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,655 | -21.15% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 4,605 | -12.20% |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 8,495 | -10.11% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 670.00 | -11.14% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 7,840 | -9.47% |
오늘의 뉴스 20건
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다음 분기점
단기
하이닉스 주주환원 정책 발표 여부
오늘 급락의 직접적 방아쇠. 이걸 채우면 되돌림 재료가 된다
7/30~31
삼성전자 등 후속 실적
하이닉스와 같은 패턴이 반복되는지 확인
미정
FOMC
밸류에이션 리셋 국면에서 할인율은 직접 재료
반대로 볼 지점 5가지
위 분석이 틀릴 수 있는 지점들. 판단은 양쪽을 다 보고 하는 것.
- 개인이 순매도로 돌아선 것(-1.97조)은 항복 신호로 읽히기도 한다. 역사적으로 개인이 던지기 시작하는 국면이 바닥 근처인 경우가 있었다. 다만 이건 사후에만 확인되는 것이고, 항복이 며칠 더 이어질 수도 있다.
- 기관이 +3.16조를 받았다. 국내 기관은 이 가격을 사고 있다는 뜻이다.
- 오른 종목 비율이 어제 3.9%에서 9.9%로, 상승 업종이 0개에서 7개로 늘었다. 전멸 국면에서는 벗어났다.
- 반대로 — 외국인은 4일 연속 순매도(누적 -11.9조)다. 어제 내가 '4일째 이어지면 성격이 바뀐다'고 했던 선을 실제로 넘었다. 이건 섹터 조정이 아니라 한국 비중 축소로 봐야 하는 구간이다.
- 그리고 하이닉스는 지난 한 달 -47.1%다. 반토막에 가깝다.
데이터
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한국 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| KOSPI한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건. | 5,663 | -5.98% | 2026-07-29 |
| KOSDAQ중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다. | 662.68 | -6.12% | 2026-07-29 |
| KOSPI200코스피 중 덩치 큰 200개만. 삼성·하이닉스 비중이 커서 이 둘이 흔들리면 같이 흔들린다. | 887.20 | -6.18% | 2026-07-29 |
상류 반도체 (미국) 한국의 선행지표
한국 반도체는 이쪽의 하류다. 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 한국이 따라간다.
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| NVIDIAAI 칩(로직) 1위. ★AI 자체에 대한 시장 심리를 대표한다. | 197.01 | +0.25% | 2026-07-28 |
| AMD엔비디아 경쟁사(로직). | 454.62 | -8.15% | 2026-07-28 |
| Micron미국 메모리 회사. ★삼성·하이닉스와 같은 사업 = 한국 메모리의 직접 대리지표. 여기가 빠지면 한국도 빠진다. | 820.53 | -8.85% | 2026-07-28 |
| TSMC대만 파운드리 1위. 칩을 대신 만들어주는 회사. | 392.31 | -1.70% | 2026-07-28 |
| Broadcom맞춤형 AI 칩 강자. | 380.91 | -0.60% | 2026-07-28 |
| ASML반도체 노광장비 독점 기업. 여기가 흔들리면 '반도체 장비/기술' 이슈라는 뜻. | 1,583 | -4.37% | 2026-07-28 |
| Applied Materials반도체 장비 회사. 중국의 자체 장비 개발 뉴스에 민감. | 476.46 | -7.82% | 2026-07-28 |
| Intel미국 종합 반도체 회사. | 86.30 | -5.86% | 2026-07-28 |
글로벌 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| S&P500미국 대표 500개 기업. 전 세계 증시의 기준점. | 7,429 | +0.21% | 2026-07-28 |
| NASDAQ미국 기술주 중심 지수. AI·반도체 분위기가 여기 먼저 반영된다. | 24,877 | -0.22% | 2026-07-28 |
| DOW미국 전통 대형주 30개. 여기가 오르는데 나스닥이 빠지면 = 기술주에서 다른 곳으로 돈이 옮겨가는 중. | 52,747 | +1.03% | 2026-07-28 |
| SOX(필라델피아반도체)미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다. | 11,036 | -4.49% | 2026-07-28 |
| VIX(공포지수)미국 시장의 불안 온도계. 20 아래=평온, 20~30=경계, 30 위=공포. 주가와 반대로 움직인다. | 18.26 | -2.20% | 2026-07-29 |
| NIKKEI225일본 대표 지수. 한국과 같은 아시아·수출 국가라 함께 움직이는 편. | 61,434 | -5.39% | 2026-07-29 |
| HANGSENG홍콩 지수. 중국 관련 자금 흐름을 본다. | 25,808 | +2.38% | 2026-07-29 |
| SHANGHAI중국 본토 지수. | 3,828 | -0.77% | 2026-07-29 |
| TAIWAN대만 지수(TSMC 비중 큼). ★한국과 비교하면 유용 — 대만=로직/파운드리, 한국=메모리. | 40,039 | -8.24% | 2026-07-29 |
| DAX독일 대표 지수. 유럽 경기 참고용. | 25,361 | -0.00% | 2026-07-29 |
빅테크
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| Apple아이폰. 소비 심리 대표. | 340.08 | +0.94% | 2026-07-28 |
| MicrosoftAI 투자 최대 큰손 중 하나. ★이들이 AI 설비투자를 계속하면 메모리 수요도 계속된다. | 393.35 | +1.09% | 2026-07-28 |
| Alphabet구글. 자체 AI 칩(TPU)도 만든다. | 333.71 | +2.19% | 2026-07-28 |
| Amazon클라우드 1위. AI 인프라 투자 큰손. | 230.86 | -0.23% | 2026-07-28 |
| MetaAI 설비투자 큰손. | 593.41 | -0.08% | 2026-07-28 |
| Tesla성장주 심리 대표. | 307.44 | -0.58% | 2026-07-28 |
매크로 (금리·유가·달러)
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| 미국10년물금리미국 정부가 10년간 빌릴 때 내는 이자. ★올라가면 주식(특히 성장주)에 불리, 내려가면 유리. | 4.604 | -0.80% | 2026-07-28 |
| 달러인덱스(DXY)달러가 다른 통화들 대비 얼마나 센지. 올라가면 신흥국(한국 포함)에서 돈이 빠져나가는 경향. | 101.34 | -0.17% | 2026-07-29 |
| WTI유가국제 유가. 물가와 항공·화학 업종에 직결. | 81.85 | +3.27% | 2026-07-29 |
| 금안전자산. 불안하면 오른다. | 4,093 | +1.41% | 2026-07-29 |
| 비트코인위험자산 심리의 대표 지표. 주식과 같이 움직이는 경우가 많다. | 64,406 | +0.84% | 2026-07-29 |
환율
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| USD/KRW1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세. | 1,451 | -0.92% | 2026-07-29 |
| EUR/KRW1유로당 원화. | 1,653 | -0.75% | 2026-07-29 |
| USD/PLN1달러당 폴란드 즐로티. 현지 체감용. | 3.796 | -0.09% | 2026-07-29 |
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